구글 대전 OpenAI AI 시장'왕폭'끊임없는 경쟁 업그레이드 배후 투자 기회 주목

棋丝集日授

OpenAI 메가톤급이 GPT-4o를 발표하여 관심의 초점이 된후 구글의 후발자, AI 메가톤급 제품이 끊임없이 도배되여 업계의 새로운 관심과 물의를 일으켰다.금융투자보 기자는 5월 15일 발표회에서 AI가 가장 큰 주역으로 손색이 없다는 점에 주목했다.구글의 통계에 따르면 약 2시간 동안 진행된 이번 발표회에서'AI'라는 단어는 121차례 언급됐다.
서남교통대학 컴퓨터및인공지능학원 부교수, 박사생지도교수 형환래는 기자와의 인터뷰에서 AI 분야의 경쟁이 날로 치렬해지고있으며 AI의 기술특성도"승자독식"의 시장현상을 쉽게 초래할수 있으며 구글은 AI 분야에서 이렇게 빠른 기술승격과 제품갱신은 기타 과학기술회사에도 지속적인 연구개발과 기술갱신이야말로 시장지위를 유지하는 관건이라고 신호를 보냈다.

제도경 자수

구글 AI, Gemini 시대를 맞이하다
발표회에서 구글은 이미"Gemini 시대"에 전면적으로 진입했다고 선포하고 그 큰 모델인 Gemini의 중량급 업그레이드 및 일련의 부대적인"AI 가족통"을 발표했는데 제품은 AI 모델, AI 검색, AI 음성조수, AI 칩 등 여러 방면을 망라했다.
구체적으로 구글은 Gemini 시리즈의 최신 AI 모델인 Gemini 1.5 Flash를 발표했는데, 이전 모델에는 안드로이드 기기에서 오프라인으로 실행할 수 있는 Gemini Nano, 더 높은 추리, 계획 및 이해 능력을 제공할 수 있는 Gemini Pro, 데이터 센터와 기업을 위해 특별히 설계된 Gemini Ultra 등 여러 버전이 포함되어 있다.
성능면에서 이번에 업그레이드된 Gemini 1.5 Pro 모델의 경우 컨텍스트 창이 100만 token에서 200만 token으로 업그레이드돼 구글에서 지금까지 모든 기초 모델 중 가장 긴 컨텍스트 창으로 불린다.
구글이 내놓은 멀티모드 실시간 AI 어시스턴트 프로젝트 아스트라는 강력한 인터렉션 능력과 멀티모드 임무 처리 능력을 갖추고 있어 동영상 화면을 통해 정보를 받아들이고 복잡다단한 환경을 이해하고 대응할 수 있다.'구글 새 검색엔진은 생성형 AI 기능을 갖췄다'도 한때 화제가 됐다.구글에 따르면 자사의 AI 오버뷰 기능은 사용자가 질문과 채팅을 통해 AI 구동 검색을 할 수 있도록 하는 것으로, 자사의 검색 엔진에서 25년 만에 가장 큰 업데이트 중 하나다.또 구글이 곧 출시할 안드로이드 15 시스템에는 일련의 AI 관련 기능이 접목될 것으로 알려졌다.
하드웨어에서 구글은 6세대 TPU 칩인 Trillium을 선보였다.트릴리움은 이전 제품보다 성능이 5배 가까이 향상됐으며 구글은 내년 초 엔비디아의 최신 블랙웰 아키텍처 GPU를 사용할 것으로 보인다.
구글이 발표한 새로운 모델이 우월하고 관련 AI 제품도 모두'양이 많아 배불리 먹는'것으로 보이지만, 현재로서는 경쟁이 치열한 대형 모델 시장 환경에서 여전히 혁신성과 핵심 경쟁력이 부족하다는 견해가 있다.
"Gemini 모델은 32개 벤치마크 중 30개가 GPT-4를 앞섰지만 일부 응용 장면에서의 표현과 안정성은 아직 지켜봐야 한다." 형환래는 "Gemini와 Project Astra는 핵심 혁신이 부족하다. 성능은 상대적으로 우수하지만 대부분의 일반 사용자에게는 핵심 매력이 부족하고 경쟁이 치열한 대형 모델 시장에서도 모델 성능 향상이 다소 심미적으로 피로하다"고 분석했다.
구글의 AI 제품이 상대해야 할 경쟁사들의 실력은 매우 강하다.형환래는 다음과 같이 지적했다. Project Astra는 비록 련속 영상프레임을 인코딩하고 영상과 음성입력을 사건시간선에 조합할수 있지만 음성감정리해능력을 갖춘 GPT-4o에 비해 경쟁능력이 여전히 부족하다.
업계 경쟁 심화
하루 만에 두 AI 분야 헤드 기업이 잇따라 메가톤급 제품을 발표하면서 그 기능이 겹치는 조짐이 자연스럽게 업계의 관심사로 떠올랐다.
예를 들어 구글의 실시간 AI 어시스턴트 Project Astra는 OpenAI의 GPT-4o 포지셔닝과 가깝다는 의견이 적지 않다. 전자가 출시한 문생 동영상 모델 Veo, 문생 이미지 모델 Imagen 3 등도 후자 산하 Sora, Dall-E 등과 비슷한 화면이 존재한다고 생각하는 사람들이 적지 않다.구글이 내놓은 AI 검색엔진 어시스턴트 AI 오버뷰에도 그동안 오픈AI가 주목받았지만 지지부진했던 검색엔진 계획을 연상하는 사람들이 적지 않다.
이런 맥락에서 AI 분야의 경쟁이 더욱 치열해지고 있다는 시장의 판단도 한층 검증됐다.
OpenAI와 구글의 상황을 보면 형환래는 이 량자의 경쟁은 전반 AI령역의 진보를 추동하고 기타 기업의 연구개발열정을 불러일으킬것이며 경쟁도 더욱 치렬해질것이라고 표시했다.
최근의 대형 모델 제품 발표를 보면, 업계의 주요 경쟁 분야가 끊임없이 확장되고 있고, 응용 범위도 부단히 확대되어 그로 인한 사회적 영향도 점점 커지고 있으며, 이로 인해 점점 더 많은 투자자들이 AI 분야에 관심을 가지고 끊임없이 지지력을 확대하여 AI 분야의 헤드 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.
AI 애플리케이션 투자 기회 주목
그러나 경쟁이 심해지는 것도 업계의 발전 속도를 높이는 역할을 했다.현재의 AI 분야에서 끊임없이 향상되는 제품 성능, 더욱 다원화된 AI 응용 등은 모두 관련 기업이 끊임없이 제품 경쟁력을 제고하고 끊임없이 새로운 혁신점과 서비스 모델을 찾아야 한다는 것을 제시하고 있다.
형환래의 견해에 의하면 AI 분야의 경쟁은 날로 치렬해지고있으며 AI의 기술특성도"승자독식"의 시장현상을 쉽게 조성할수 있다.구글이 AI 분야에서 이렇게 빠른 기술 업그레이드와 제품 업데이트는 다른 기술 회사들에게도 지속적인 연구 개발과 기술 업데이트야말로 시장 지위를 유지하는 관건이라는 신호를 보냈다.현재 다원화된 AI 응용 장면이 현실화되고 있으며, 또한 기업이 각 분야에서 AI의 응용 포인트를 찾아 새로운 비즈니스 가치와 서비스 모델을 창조하고 AI 경쟁에 대비해야 한다는 것을 일깨워주고 있다.
사실상 일부 AI와 관련된 업무수입은 이미 일부 국내거두들의 새로운 성장점으로 되였다.
알리바바의 2024 회계연도 4분기 실적에 따르면 보고 기간 동안 기초 모델 회사, 인터넷 회사 및 금융 서비스, 자동차 등 업계 고객의 추진하에 알리 클라우드 AI 관련 수입은 세 자릿수의 가속 성장을 실현했다;바이두의 창시자 리옌훙은 앞서 한 내부 강연에서 바이두는 현재 10% 의 큰 검색 업무 트래픽을 가지고 있으며 문심일언을 통해 생성되는 동시에 매일 250만 명의 사용자가 문고의 AI 기능을 사용하고 있다고 언급했다.
국금증권은 현재 AI 수요가 고속으로 증가하고 기술도 빠르게 반복되고 있지만 아직 성숙되지 않은 단계에 있으며 선두업체의 제품은 더 높은 성숙도와 경쟁력을 갖추고 있으며 실적 성장폭과 확실성이 더 높다고 진단했다.장기적으로 볼 때 AI 모델이 점차 성숙되고 지능화 수준이 한층 더 향상되어 대량의 응용의 출현을 이끌고 관련 회사의 평가 상승을 한층 더 추진할 수 있을 것이다.해외 공급망에서 웨이퍼 제조, 방열과 저장 등은 수량 및 기술에서 비교적 뚜렷한 업그레이드를 가지고 있어 AI 기술의 교체 및 수요가 왕성한 혜택을 충분히 받을 수 있을 것으로 기대된다.
화타이증권은 투자 관점에서 AI 대형 모델의 가장 큰 투자 기회는 응용에 있다며 대형 모델은 검색, 전자상거래, 소매, 사무, 금융, 의약 등 업종에서 먼저 정착될 것으로 전망했다.