올 6월, 포드자동차 (f)의 최고경영자 짐 팔리 (farley)는 이곳을 방문한 미 국회의원들에게 35억 달러를 들여 배터리 공장을 건설하겠다는이 회사의 계획을 소개했다.미시간 공장에 중국의 배터리 기술을 적용하는 것은 미국이 중국의 전문기술 수준을 따라잡는 데 도움이 된다는 것이다.
그날 이후 제너럴 모터스 (gm) 본사에서 메리 바라 (mary barra) gm 사장과 그의 팀은 의원들에게 포드의 계획이 미국 자동차 산업의 중국 지배의 전조일 수 있다는 다른 메시지를 보냈다.
이 회의를 잘 아는 사람들에 따르면,이 회의는 도시 라이장의 명예뿐만 아니라, 많은 미국인들이 앞으로 10년 동안 구입하는 전기 자동차의 가격, 그리고 두 자동차 회사가 어떻게 전기 자동차를 미국에 팔기 위해 수십억 달러를 투자할지의 문제도 있다고 한다.
두 회사는 신형 전기 자동차 구매자들에게 7,500달러의 세금 공제 혜택을 주기 위해 로비를 벌이고 있다.내년부터 미국에서'관심있는 외국 기관'으로 간주되는 배터리 부품을 사용한 자동차를 사면이 세금 공제를 받을 수 없다.'주목받는 외국 기관'은 중국에 대한 미국의 전력 배터리와 재료 의존도를 줄이기 위한 모호한 표현이다.
조 바이든 미국 대통령은 올가을쯤 이를 얼마나 엄격하게 적용할지 결정할 것으로 예상된다.규제가 너무 엄격하면 세금감면 요건을 충족하는 전기차가 아무리 있다 해도 너무 적어 미국인들이 휘발유차에서 전기차로의 전환을 덜 할 수 있다.이러한 규칙을 느슨하게 해석하면 공화당원과 기타 중국에 비판적인 인사들의 반대를 초래할 수 있다.
포드는'외국 기관'에 대한 규정을 좀 더 유연하게 해석해 달라고 로비를 해 왔다.이 회사는 중국 기술로 더 싼 철 기반 배터리를 미시간주에서 생산할 수 있는 라이선스를 부여할 계획이다.포드 경영진은 계획된 배터리가 자동차 보조금 지급 조건에 맞지 않으면 투자를 줄일 수도 있음을 시사했다.월요일에 그 회사는 새로운 배터리 공장의 건설을 일시 중단했다.
포드 자동차의 정부 최고 책임자 크리스 스미스는"포드나 그의 완전 소유 자회사를 외국 법인이라고 하는 것은 말도 안 되는 일이며, 우려되는 법인은 말할 것도 없다"고 말했다.우리는 포드다. 우리는 미국에 헌신한다."
gm은 중국 배터리 회사에 투자하지 않을 방침이지만, 포드의 계약이 성사될 경우 포드는 전기차 경주에서 중요한 기술과 비용 우위를 확보할 수 있을 것으로 보인다.gm의 경영진들과 로비스트들은 그러한 허가를 막기 위해'우려되는 외국 법인'에 대한 엄격한 규정을 요구했다.
gm의 한 대변인은"이는 gm과 포드의 대결구도가 아니다"고 말했다.그녀는 제너럴 모터스 (gm)는 명확한 규칙을 원하며 규칙은 새로운 세금 감면을 요구하는'인플레이션 감소 법안'의 의도를 따라야 한다고 말했다.
기후 싱크탱크인 에너지 혁신 (energy innovation)의 로비비 오르비스 (robbie orvis) 수석 책임자는 세금 공제와"우려되는 외국 기관"에 대한 규정이 향후 10년 동안 미국에서 전기 자동차 판매를 좌우할 것이라고 말했다.
그는"이것은 많은 사람들이 보고 싶어했지만 지금 놓치고 있는 중요한 부분"이라고 말했다.
포드의 도박
미국의 거대 자동차 회사는 전기차를 업계의 미래로 보고 있다.파업 중인 전미자동차노조 (uaw)는 높은 임금과 높은 복리후직을 요구하는 반면, 포드, gm, 스텔앤티스는 전기 자동차 생산에 투자하려면 인건비를 낮출 필요가 있다고 주장한다.
많은 미국 자동차 구매자들에게 있어서, 비교적 높은 원가는 여전히 전기 자동차 판매에 있어서 큰 장애물이다.켈리 블루북 (kelley blue book)에 따르면 7월 신형 전기차의 평균 판매가격은 53,469달러로 휘발유 자동차 평균 가격인 48,334달러보다 높았다.따라서 7500달러의 전기차에 대한 세금 공제는 가격에 관심이 많은 소비자를 전기차로 유인하는 데 매우 중요하다고 자동차 업체들은 보고 있다.
미국 재무부 대변인은 바이든 정부의 장려책은 미국 자동차 제조업체들이 세계에서 앞서나가도록 도울 것이라고 밝혔다.
"인플레이션 인하법은 미국에 대한 투자를 장려함으로써 우리의 에너지 안보를 강화하고 있습니다."라고 그녀는 말했다."국내외 공급 사슬과 관련된 어떤 국가 안보 문제도 계속 점검하고 대응할 것이다."
내부소식통에 따르면 일부 자동차회사들은 상기 세금감면의 최종규칙에 따라 어떤 중국 재료와 기술을 사용할수 있는지를 보기 위해 전기자동차 공급망에 대한 투자를 잠시 연기하고있다.
포드는 원래 contemporary amperex technology (300750. sz)와 협력하기를 희망했다.포드는 닝더스다이 (닝더시대)와 합작해 전기자동차 사업을 추진할 계획이며, 닝더시대의 기술 승인을 받아 미국에서 처음으로 인산철 리튬이온 전지를 대규모로 생산할 계획이다.이 종류의 전지는 다른 것에 비해 원가가 매우 낮아서, 자동차 생산 원가를 낮춰준다.회사의 이전 계획에 따르면 무스탕 맥시 e와 f-150 라이트닝에이 배터리를 사용할 예정이다.
포드는 닝더 타임스와 합작회사 설립이 아니라 라이선스 계약을 했다.포드는 미시간 공장을 소유하고 있는 자회사를 완전히 지배하고 닝더 타임스에 생산 기술 사용에 대한 라이센스를 지불할 것이다.세계 최대의 배터리 생산업체인 닝더시대는 이에 대해 논평하지 않았다.
난처한 처지
그러나 중국의 기술 라이선스 획득은 미시간 주의 공화당을 포함한 정치적 반발을 가져왔다.하원 위원회들이 그 거래에 대한 조사와 청문회를 시작했다.
존 무레나어 (미시간 주) 공화당 하원의원은"우리는 납세자의 돈으로 미국의 혁신과 창의성에 자금을 지원하고 미국이이 분야에서 앞서도록 해야 한다"며"수십년 뒤처져 있는 중국에 자금을 지원해서는 안 된다"고 말했다.
포드는 그 계획이 미국에 일자리와 첨단 기술을 가져다 줄 것이라며 옹호해 왔다.
제너럴 모터스 (gm) 경영진은 바이든 행정부에 닝더 타임스가 포드를 돕기 위해 만든 자동차에 대해 이러한 세금 공제를 적용한다면 gm과 다른 자동차 회사들은 경쟁에서 불리할 것이라고 말한 것으로 알려졌다.제너럴 모터스 (gm)의 경영진은 중국 회사와 거래를 해야 한다는 압력을 받게 될 것이며, 이는 미국 자동차 산업을 중국과 거리를 두려는 워싱턴의 목표를 약화시킬 것이라고 경고했다.
포드 자동차의 헨리 페리는 7월 워싱턴을 방문하면서 불만을 달래려 했다.페리는 의회 사무실에서 열린 회의에서 미시간 주 공화당원으로부터 질문을 받았다. 한 참석자는"긴장된 분위기"라고 말했다.회의 상황에 정통한 인사는 의원들이 닝더시대의 직원들이 얼마나이 공장에서 일할지, 포드자동차 직원들이 닝더시대의 기술을 배울수 있을지 등을 알고 싶어 한다고 전했다.
페리의 답변은 회의에 참석한 많은 공화당 의원들을 만족시키지 못했다.미시간주의 공화당 하원의원 존 제임스는 포드 자동차 거래와 기타 유사한 거래에서 연방정부의 자동차 구매 보조금 요구를 충족시키지 못하도록 하는 법안을 발의하였다.
바이든의 난제
여러 면에서 볼 때 포드가 계획하고있는 미시간주에 건설하려는 배터리공장은 바로 바이든 정부가 미국에서 촉진하려는 투자유형이다.그 공장이 동요하는 주에서 일자리를 창출할 수도 있다.백악관 관리들은 2월 공장 선포식에 바이든을 참석시키는 방안을 검토했었다.
그러나 백악관 관원들이 포드와 닝더타임스의 합작의향을 진일보 료해함에 따라 그들은 바이든의 이번 행사 참석을 거부하기로 선택했다고 사정에 밝은 인사는 전했다.
정통한 소식통에 따르면, 바이든 행정부의 일부 관리들은 포드가 계획한 것처럼 지적재산권 공유를 허용하는 것은 중국 기업이 미국 배터리 업계를 주도하는 데 뒷문이 열리게 될 것이며, 이는 잠재적인 국가 안보 리스크로 볼 수 있다고 우려하고 있다.
백악관 관리들은 또한 포드 거래와 자신이 법안에 포함시키는 데 도움을 준 세금 보조금에 대한 미국 정부의 접근법을 비판해 온 웨스트 버지니아 주 민주당 조 맨친 상원의원을 화나게 할까봐 걱정한다.맨친은 인터뷰에서 새로운 전기자동차 세금 공제에 대한 규정이 포드의 계약을 승인한다면 미국 정부를 상대로 소송을 제기하는 모든 자동차 제조사를 지원하겠다고 밝혔다.
그는"만약 어떤 회사가 그 해석 방식과 미국 내 투자 방식 때문에 손해를 봤다면 소송을 제기할 것"이라고 말했다.
일부 정부 관계자들은 중국과 관련된 모든 전기 자동차 회사에 대해 상기 세금 면제 자격을 금지하는 것은 자동차 회사들로 하여금 세금 면제 규칙을 준수하는 것을 완전히 포기하게 만드는 역효과가 날 수 있다고 생각한다.이들은 또 중국 기업을 배우는 것이 미국을 따라잡는 가장 좋은 방법이라고 주장했으며, 포드 고위층도 백악관 관리들과의 만남에서이 같은 견해를 밝혔다.
지난 3월까지 백악관에서 청정에너지 공급망 관련 업무를 담당했던 제니퍼 해리스 (harris)는"모든 당사국은 미국이 중국에 지나치게 의존하는 것을 없애기를 원한다"고 말했다."어떤 분야에서 가장 짧고 가장 믿을 수 있는 길은 중국의 일부 기술 노하우를 가져다 제약하고 제한하는 것일 수 있다.
미시간 주의 민주당 의원들은 포드 자동차가 주에 2,500개의 일자리를 창출할 것이라고 주장하는 포드 계획을 지지해 줄 것을 행정부에 촉구했다.9월 8일, 포드 자동차의 수석 법률 자문위원인 제니퍼 그랜홀 (granholm) 에너지부 장관과 재닛 옐런 (janet yellen) 재무장관에게 보낸 편지에서 포드 자동차가 전기자동차에 대한 세금 감면 규정을 준수하지 않을 경우 계획을 축소할 수 있다고 경고했다.
월스트리트저널 (wsj)이 입수한이 편지 사본에 따르면, 포드자동차 수석 법률고문 스티븐 크롤리는"이는 미국에서 일자리가 줄어드는 것을 의미할 것"이라고 썼다.uaw는 포드가 이번 주에 발표한 공장 건설 중단 결정을 비난했다.
'관심 있는 외국법인'이란 규정은 전기자동차와 전기차용 배터리를 생산하는 공장은 물론 2025년부터는 여기에 들어가는 원료를 개발 · 가공하는 회사에도 적용하기로 했다.
gm은 올해 초 리티움 아메리카스에 6억 5 천만 달러를 투자했는데, 리티움 아메리스는 네바다에 광산을 건설할 계획이다.gm이 중국 업체인 간펑리튬 (ganfeng)을 제치고 리티엄 아메리카의 최대 주주가 됐다.간펑리튬은 여전히 리티움 아메리카의 9.4% 지분을 보유하고 있다.gm은 리티움 아메리카스에 추가 투자할 계획이며, 이는 다른 주주들의 지분을 희석시킬 것이라고 밝혔다.
morningstar research의 자동차 분석가인 david whiston은"결국, 당신이 미국이라면 모든 것을 중국 밖으로 옮기고 싶을 것이다"라고 말했다.하지만 말하는 것과 행동하는 것은 별개.