晶科エネルギー：2023年の純利益は前年同期比153.2%増の10派2.24元を予定

民工丁氛 · 发表于 2024-4-23 10:15:27

中証知能財訊晶科エネルギー（688223）は4月23日、2023年年報を発表した。2023年、同社の営業総収入は前年同期比43.55%増の1186億8200万元、帰母純利益は前年同期比153.20%増の74.40億元、非純利益を差し引くと69.04億元で、前年同期比152.09%増加した。経営活動によるキャッシュフローの純額は248.16億元で、前年同期比507.62%増加した。報告期間内、晶科エネルギーの基本的な1株当たり利益は0.74元で、加重平均純資産収益率は24.19%だった。会社の2023年年度利益分配予定案は：全株主に10株当たり2.24元（税込み）を派遣する予定である。
4月22日の終値で計算すると、晶科エネルギーの現在の市場収益率（TTM）は約10.13倍、市場純率（LF）は約2.19倍、市場販売率（TTM）は約0.63倍だった。
会社の近年の市場収益率（TTM）、市場純率（LF）、市場販売率（TTM）の歴史の分位図は以下の通り：
データ統計によると、晶科エネルギーのここ3年間の営業総収入の複合成長率は52.20%で、光電池モジュール業界で2023年のデータを公開した7社の中で3位だった。この3年間の純利益複合年成長率は92.59%で、2/7位だった。
年報によると、同社は太陽光発電産業技術を核心とし、「エネルギー構造を変え、将来の責任を負う」ことを発展ビジョンとする世界的に有名な太陽光発電製品メーカーだという。会社の主な業務範囲は単結晶シリコン棒、シリコンシート切断、電池製造、コンポーネント包装を含む光起電力業務である。会社はシリコンシートの生産、電池シートの生産から光起電力モジュールの生産までの垂直一体化生産能力を確立し、製品は世界範囲内の光起電力発電所投資家、開発者、請負業者及び分散型光起電力システム端末顧客にサービスし、そしてそれを基礎として世界の顧客に高効率、高品質の太陽光起電力モジュール及びエネルギー貯蔵製品を提供し、持続的にクリーンエネルギーを輸送する。
製品別に見ると、2023年の同社の主要事業のうち、光起電力コンポーネントの収入は1143億8300万元で、前年同期比43.33%増加し、営業収入の96.38%を占めた。太陽光電池シートの収入は15億9700万元で、前年同期比55.99%増加し、営業収入の1.35%を占めた。シリコンフィルムの収入は2億8400万元で、前年同期比39.18%減少し、営業収入の0.24%を占めた。
2023年、同社の粗利益率は14.04%で、前年同期比3.59ポイント上昇した。純金利は前年同期比2.72ポイント上昇の6.27%だった。単四半期の指標を見ると、2023年第4四半期の会社の粗利益率は9.66%で、前年同期比1.16ポイント低下し、前月比7.12ポイント低下した。純金利は前年同期比0.99ポイント低下し、前期比4.75ポイント低下した3.23%だった。
製品別に見ると、光起電力モジュール、光起電力電池シート、シリコンシートの2023年の粗利益率はそれぞれ14.43%、0.82%、0.85%だった。
報告期間内に、会社のトップ5顧客の合計販売金額は199億9500万元で、総販売金額に占める割合は16.85%で、会社のトップ5サプライヤーの合計購入金額は227億4400万元で、年間購入総額に占める割合は28.27%だった。
データによると、2023年の企業加重平均純資産収益率は24.19%で、前年同期比12.03ポイント増加した。同社の2023年の投資資本収益率は16.30%で、前年同期比5.87ポイント増加した。
2023年、会社の経営活動によるキャッシュフローの純額は248.16億元で、前年同期比507.62%増加し、主なシステム報告期間内に受け取った販売代金の増加幅が大きかったため、資金調達活動のキャッシュフロー純額は34.34億元で、前年同期比82.51億元減少した。投資活動のキャッシュフロー純額は-20.28億元で、前年同期は-148.44億元で、主に報告期間内の新規生産能力投資の増加によるものである。
さらに統計によると、2023年の会社のフリーキャッシュフローは7億3100万元、前年同期は-93.39億元だった。
2023年、会社の営業収入の現金比は99.15%、純現比は333.53%だった。
運営能力については、2023年、同社の総資産回転率は1.00回、前年同期は0.93回（2022年の業界平均は1.01回、同社は同12/18）、固定資産回転率は3.52回、前年同期は3.48回（2022年の業界平均は3.65回、同社は同12/18）、会社の売掛金回転率、在庫回転率はそれぞれ6.06回、5.72回である。
2023年、会社の期間費用は68.27億元で、前年同期より17.81億元増加した。しかし、期間中の費用率は5.75%で、前年同期より0.35ポイント低下した。このうち、販売費は前年同期比20.44%、管理費は同38.27%、研究開発費は同31.53%増加し、財務費は前年同期の-2.34億元から-626.00万元に変わった。
資産の重大な変化については、2023年末現在、会社の在庫は前年末より4.39%増加し、会社の総資産に占める割合は2.73ポイント低下した。貨幣資金は前年末より39.29%増加し、会社の総資産に占める割合は2.15ポイント上昇した、未収金の融資は前年末より83.39%減少し、会社の総資産に占める割合は2.14ポイント低下した。建設中の工事は前年末より153.88%増加し、会社の総資産に占める割合は1.45ポイント上昇した。
負債の重大な変化については、2023年末現在、同社の買掛金は前年末比49.41%増加し、会社の総資産に占める割合は2.79ポイント上昇した。支払手形は前年末より24.57%増加し、会社の総資産に占める割合は0.07ポイント低下した、短期借入金は前年末より38.26%減少し、会社の総資産に占める割合は4.86ポイント低下した。契約負債は前年末より28.85%減少し、会社の総資産に占める割合は3.56ポイント低下した。
棚卸資産の変動を見ると、2023年末現在、会社の棚卸資産の帳簿価額は182.16億元で、純資産の53.01%を占め、前年末より7.65億元増加した。このうち、棚卸資産の評価損失引当金は6億8200万元で、計上割合は3.61%だった。
2023年通年、同社の研究開発投資額は68.99億元で、前年同期比22.87%増加した。営業収益に占める研究開発投資の割合は5.81%で、前年同期より0.98ポイント低下した。
資料によると、報告期末までに、会社はすでに特許3800余件を申請し、授権特許を取得したのは3500余件に達した。これらの特許はPERC、TOPCN、BCなど多くの高効率光起電力電池とコンポーネント技術をカバーしている。N型TOPCON特許ランキングでは、同社は330件のTOPCON特許数でほとんどのブランドを上回った。また、同社は協力革新を促進し、産業の健全な発展を支援するためにTOPCON特許のライセンスを展開し、2024年初めにN型TOPCON関連特許の使用権の一部を合理的なライセンス費用で頭部光起電力企業に授与し、ライセンスされた側が関連するTOPCON製品に前記TOPCON特許技術を使用することを許可した。
債務返済能力の面では、同社の2023年末の資産負債率は73.99%で、前年末より0.74ポイント低下した。有利子資産負債率は16.77%で、前年末より2.81ポイント上昇した。
2023年、会社の流動比率は1.15、速動比率は0.90だった。
年報によると、2023年末の会社の十大流通株主のうち、新進株主は上饒市佳瑞企業発展センター（有限パートナー）、チベット雲尚株式投資基金管理有限会社-共青城雲晶創業投資パートナー企業（有限パートナー）、チベット雲尚株式投資基金管理有限会社-寧波ガジュマル創業投資パートナー企業（有限パートナー）、興業国信資産管理有限会社-嘉興晶能投資パートナー企業（有限パートナー）、福州市興資睿盈私募基金管理有限会社-福州経済技術開発区興叡和盛株式投資パートナー企業（有限パートナー）、広発科技先鋒混合型証券投資基金、広発業界は3年間の保有期間混合型証券投資基金を厳選した。具体的な持株比率では、香港中央決算有限公司の持株が上昇し、華夏上証科創板の50成分取引型オープンインデックス証券投資ファンド、広発ハイエンド製造株式型発起型証券投資ファンドの持株が低下した。
チップの集中度では、2023年末現在、会社の株主総戸数は8万56万戸で、第3四半期末より1万04万戸増加し、13.78%増加した。戸平均株価は第3四半期末の134.25万元から103.56万元に下落し、下落幅は22.86%だった。
指標注記：
市場収益率
=時価総額/純利益。会社が損失した場合、市場収益率はマイナスであり、この場合、市場収益率の評価は実際的な意味がなく、市場純率や市場販売率を参考にすることが多い。
しじょうせいじょうりつ
=時価総額/純資産。市純率評価法は、利益の変動が大きく、純資産が比較的安定している会社に多く用いられている。
市販率
=時価総額/営業収入。市販率評価法は通常、赤字や微利の成長型会社に用いられる。
本文中の市収益率と市販売率はTTM方式を採用し、つまり最近の財報（予報を含む）までの12ヶ月のデータで計算する。市の純率はLF方式を採用し、つまり最近の財報データで計算する。
市場収益率がマイナスの場合、当期分位数を表示しないと、折れ線グラフが中断されます。

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