전 세계 ETF 규모가 다시 최고치를 기록했다.2024년 2월 말에는 12조3천억 달러를 기록해 57개월 연속 순유입됐다.
올해 들어 두 달 동안 전 세계 ETF 유치 자금은 2천530억4천만 달러가 순유입됐다.이 중 액티브 ETF는 461억2천만 달러의 자금을 순유입해 2023년 한 해를 뛰어넘었다.
과학 기술 ETF 강력 흡금
ETF 추적 사이트 ETFGI.com에 따르면 2024년 2월 말 현재 전 세계 시장의 ETF 상품 수는 총 1만2063개, 총 규모는 12조3천억 달러다.
시장별로 보면 미국 ETF 총 규모는 8조5천억 달러를 넘어 최고치를 기록했다.이 중 거물인 벨레드의 안석 핵심 S&P 500ETF는 올해 첫 두 달 동안 160억 달러를 벌어들여 최근 규모가 4465억 달러에 이른다.
과학기술주가 궐기함에 따라 S&P500지수는 정보과학기술업종으로 편중되는 추세를 보이고있으며 정보과학기술은 이 지수의 제1대 중창업종으로 되였다.마찬가지로 S & P500을 추적하는 선봉적인 리더인 S & P500 ETF는 최근 4289억 달러 규모로 약 160억 달러의 자금이 순유입됐다.
또 벨레드 산하 비트코인 현물 ETF IBIT는 2024년 1월 설립 이후 약 71억 달러의 순유입을 유치했다.현재 규모는 160억 달러가 넘는다.
2024년 첫 두 달 동안 경순 산하 추적나지100의 ETF QQQ는 71억 달러, 최신 규모는 2517억 달러였다.
또 다른 과학기술류 ETF 선봉은 정보과학기술 ETF VGT를 선도해 올해 첫 두 달 동안 63억 달러의 자금이 유입됐다.이 ETF는 MSCI 미국 투자가능시장 인포테인먼트 테크놀로지 25/50 지수를 추적하고 있으며 최신 규모는 646억 달러다.
ETF의 성장 동력은 어디에서 오는가?ETF.com은 최근 몇 년 동안 보험사와 연금 등 기관 투자자들이 ETF를 통한 전략 또는 전술 배분에 점점 더 익숙해지고 있으며, 이는 ETF 업계의 견실한 성장의 기초가 되고 있다고 진단했다.또한 투자자들이 ETF를 선택하는 이유로는 전략의 독특성, 혁신성, 투명성, 분산화, 세금 우위 등이 있다.이와 동시에 비교적 낮은 료률도 ETF가 금을 흡입하는 중요한 원인이다.
ETF는 계속 확장
기관들은 ETF의 성장 전망을 밝게 보고 있다.모건자산운용에 따르면 2023년 말 현재 전 세계 ETF 총 규모는 약 12조 달러다.이 기관에 따르면 2027년 말까지 전 세계 ETF의 관리 규모는 20조 달러를 돌파할 것으로 예상된다.
모건자산운용에 따르면 자산 유형별로 보면 2023년 말 현재 전 세계 ETF 중 주식 ETF 규모가 76%로 가장 크고, 고정수익 ETF 비중은 19%, 기타 상품이 전체 규모의 약 5%를 차지한다.
2023년 자금 유입 현황을 보면 주식형 ETF의 순유입 금액 비중이 57%로 가장 높았고, 고정수익 ETF는 순유입의 41%, 기타 유형은 2%를 기여했다.그리고 각종 상품 자체 규모를 비교해보면 고정수익 ETF는 순유입량에 초비례적인 기여를 했다.
전체적으로 미국이나 유럽 시장을 막론하고 고객 포트폴리오에서 ETF의 중요성은 날로 커지고 있다.예를 들어 2017년 말 현재 미국 ETF와 ETF를 포함하지 않는 공동펀드 규모의 비율은 19: 81입니다.2023년 말이 되면 이 비율은 30: 70이 된다.유럽 시장은 비슷한 추세를 보이고 있다. 2017년 양자의 비율은 8: 92였다.2023년 말이 되면 이 비율은 15: 85가 된다.
모건자산운용은 글로벌 ETF 성장 배후에 3대 추진력이 있다고 보고 있다.우선 광범위한 고객 기반입니다.둘째, 고정수익 ETF는 넓은 성장 공간을 가지고 있으며, 그동안 기관에만 국한되었던 이 투자 수단은 현재 개인 투자자들에게 널리 사용되고 있다;마지막으로 갈수록 많은 주동적인 관리거두들이 입국하여 ETF를 그들이 투자자에게 제공하는 편리한 관리도구로 삼고있다.
ETF가 최근 몇 년 동안 가속화된 데는 또 다른 이유가 있다.
데이터에 따르면'AI'의 물결이 일면서 투자자들은 AI 함량이 높은 ETF에 경쟁적으로 자금을 투입하고 있다.세계적으로 유명한 테마 ETF 공급업체인 Global X 산하 인공지능 및 기술 ETF는 지난 3개월 동안 규모가 두 배 이상 증가했다.