テンセント網易が再び対決か？ウォール街で話題：「元夢の星」は次の「平和エリート」になるのか？

不正经的工程师 · 发表于 2023-12-15 18:35:57

2017年、ネット易は「鶏を食べる」タイプの手遊び「荒野行動」を発売した。当時、市場には同タイプの手遊びがあまりなかったことを考慮して、「荒野行動」は一時的に人気がなくなり、プレイヤーの数は一時、国内の手遊び「一兄」「王者の栄光」を上回った。
しかし2019年、テンセントは『絶地求生：戦場を刺激する』（後に『平和エリート』に改名）を発売し、発売時間が遅れたにもかかわらず、テンセントは自分の社交的な優位性で多くのネットユーザーを吸い上げ、後には「鶏を食べる」手遊びコースの新王者になった。
今週金曜日（12月15日）、テンセントの最新パーティー手遊び「元夢の星」が正式にオンラインになった。テンセントの今年の重点新製品の一つとして、「元夢の星」は一般的に標的網易「卵の子パーティー」のライバルとされており、数年前の「平和エリート」と「荒野行動」の市場争奪戦が、パーティーの手遊びコースで再び上演されるのではないかと懸念する市場関係者も少なくない。
「元夢の星」がオンラインになった際、JPモルガン・チェースアナリストは網易の今後2四半期の収益予想を下方修正し、網易の「卵の子パーティー」の将来の収入に一部影響を与える見通しだ。
しかし、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなどのウォール街投資アナリストも、パーティーゲーム市場の拡大に伴い、2つのゲームの将来のプレイヤー数は増加する可能性があると指摘している。
テンセント新旅行は再び網易を狙撃するか？
今週金曜日、テンセントの新旅行「元夢の星」が正式にオンラインになり、テンセントの株価が早朝に一時4%超上昇したことを牽引しただけでなく、A株市場の元夢の星概念株の異動上昇を牽引した。金曜日の終値までに、奥飛娯楽、国旅連合、恒大高新上昇が止まり、迅遊科技は7.6%上昇した。
『元夢の星』はテンセント天美スタジオの手により、今年1月に版号を獲得し、テンセントゲームの今年の重点新製品の一つである。「元夢の星」はネット易の人気ゲーム「卵ちゃんパーティー」と同じパーティーゲームコースに属しているため、このゲームはネット易に少なからぬ競争圧力を与えると考えられている。
米東時間の木曜日、網易株価は米株市場で2.33%下落し、この3週間、「元夢の星」の脅威のため、網易株価は11月20日の高位累計下落率が10%を超えた。しかし、今年に入ってからも、網易の株価は累計47.36%上昇し、テンセントなど他のインターネット科学技術企業にはるかに勝った。
「卵の子パーティー」は昨年5月に正式にオンライン化され、今も国内で最もダウンロード数の高いアプリケーションの1つであり、レジャーユーザー（特に若い女性プレイヤー）に人気があることが分かった。今年の春節期間中、『卵の子パーティー』の収入はかつてミーハー旅行の『原神』を上回り、国内の手遊び収入のトップ3に入ったことがある。去る11月にも、『エッグ・パーティー』のダウンロード数はIOSエンドのトップ5にランクインした。
JPモルガン・チェースアナリストは木曜日の報告書で、「元夢の星」の発売は網易の収入に2%から3%の影響を与える可能性があると述べた。同行はまた、網易の今後2四半期の売上高予想をそれぞれ4%と5%引き下げた。
ゴールドマンサックス：パーティーゲーム市場はさらに拡大する見込み
ゴールドマン・サックスは、網易の「卵の子パーティー」の将来性について異なる見方を持っている。
ゴールドマン・サックスはその報告書の中で、この2つのゲームのユーザー目標はいくつか重なるだろうが、ゴールドマン・サックスは『元夢の星』の入局後、パーティーゲームコース全体の潜在市場が急速に拡大すると予想していると書いている。この2つのゲームは、単にプレイヤーを奪い合う関係ではなく、射撃やレジャーのプレイヤーをより多く引き付けることになります。
ゴールドマン・サックスは、「元夢の星」と「卵のパーティー」のユーザー数とユーザー時間の競争に注目すべきだと強調した。
彼らは、「卵の子パーティー」の今年の年収が70億元から80億元に達する見込みで、来年の収入は40億元から50億元に下がる見通しだ。ゴールドマン・サックスは、これは主にゲーム寿命の正常な減衰によるものだと強調した。
「元夢の星」は、オンライン時間が旧暦の正月シーズンに近づいているため、ゴールドマン・サックスはオンライン初月に8 ~ 10億元の収入が発生すると予想しており、オンライン初年度の収入は50億~ 60億元の間になると予想している。
ゲームコンサルティング会社のニコ・パートナーズ中国区の曽暁峰副総裁も、「パーティーゲームはゲームのジャンルとして中国でますます人気が高まっており、『元夢の星』の到来は『卵パーティー』のユーザー基盤を簡単に蚕食するのではなく、潜在市場全体の拡大に役立つはずだ」と話した。
市場は過渡的に『エッグパーティー』の競争圧力を懸念する可能性がある
網易は今後、「卵の子パーティー」の人気低下の影響を補うために、「射彫」や「燕雲十六声」などのゲームをさらに発売するという。
『卵パーティー』が網易第3四半期の総収入に占める割合は、中央値から最高値の桁と推定されている。
モルガン・スタンレーのアレックス・ポーン氏らのアナリストは報告書で次のように書いている。
「私たちはもう1つの購入機会が現れていると考えています。主に市場が『エッグパーティー』の競争圧力に過度に懸念しているからです。私たちは、ネット易が複数の強力なゲームの発売日を発表するにつれて、その株価が再び動力を獲得すると予想しています」

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