최근 애플은 새로운 사업에 진출했다는 소문이 다시 돌았다.유명 애플 애널리스트 궈밍치는 글을 올려 애플이 2026년 스마트홈 웹캠 (IP camera) 제품을 본격 양산할 예정이라고 밝혔다.이 소식은 시장의 높은 관심을 끌었고, 이 생산라인의 독점 조립 공급업체로 소문난 괴르 주식 (002241.SZ) 의 주가도 천정부지로 치솟았다.
군지자문 (Sigmaintell) 반도체사업부 선임분석가 류대용은 재련사 기자에게 이 제품이 성숙되면 앞으로 매년 20억딸라 이상의 수입을 가져다줄수도 있다고 알려주었다.
궈밍치는 최근 글을 올려 애플이 처음으로 스마트홈 웹캠 시장에 진출해 2026년 양산할 계획이라고 밝혔다.애플의 장기 목표는 이 제품 라인의 연간 출하량을 1000만 대 이상으로 끌어올리는 것이다.이 소식의 진실성에 대해 재련사 기자는 이미 애플 중국에 우편물을 발송했지만 원고를 발송할 때까지 잠시 답복을 받지 못했다.
애플의 스마트홈 웹캠 진출은 이해하기 어렵지 않다.현재 스마트 홈 생태계의 개념이 부단히 강화되고 있으며, 애플의 오랜 라이벌인 샤오미, 화웨이 등 기업은 이미 매우 완벽한 산업 배치를 갖추고 있다.이와 동시에 스마트폰은 인간과 컴퓨터의 인터렉션 단말기로서 스마트홈 시스템과 강한 바인딩을 형성하고 스마트홈 웹캠에 진출하여 사물인터넷 산업의 배치를 확장하는 동시에 자신의 스마트폰 제품 경쟁력도 강화할 수 있다.
최근 몇 년 동안 전 세계적으로 웹캠 수요가 안정적으로 증가하고 있습니다.군지자문수치에 따르면 민용소비급 웹캠은 2023년에 약 1억 4000만마리 (스마트초인종 및 도어록설비 포함) 를 출하했는데 그중 가정용 웹캠은 약 0억 9000만마리, 총생산액은 약 30억딸라였다.이 기관은 또 향후 5년간 가정용 웹캠 수요가 연간 복합적으로 약 7.63% 증가할 것으로 전망했다.
류다용은 차이연합뉴스 기자에게 애플이 스마트홈 웹캠 분야에 진출하는 데 어느 정도 우세가 있다고 말했다."우선 애플 OS 시스템은 폐쇄성이 강해 범용형 웹캠 기기보다 사용자의 프라이버시를 더 안전하게 보호하고 기존 애플 사용자의 선택과 신뢰를 얻기 쉽다.둘째, 애플은 대량의 사용자 집단과 시장 잠재력을 가지고 있다. 2023년 전 세계 약 14억 6000만 명의 아이폰 활성 사용자, 이들 사용자는 가정용 웹캠을 선택할 때 모두 애플 웹캠 기기를 우선적으로 구매할 가능성이 높다"고 말했다.
이 제품의 향후 시장 성과에 대해 류다용은 애플 스마트폰 및 노트북 등 주류 제품의 시장 커버리지에 따라 자사의 웹캠 기기가 최종적으로 보유할 수 있는 시장 점유율은 약 15~20% 사이이며, 향후 제품이 성숙되면 매년 20억 달러 이상의 수입을 가져올 것이며, 이는 자사의 제품 최종 가격에 달려 있다고 주장했다.
공급업체 측은 궈밍치가 괴르 지분이 NPI (New Product Introduction, 신제품 도입) 를 취득했으며 이 제품의 독점 조립 공급업체가 될 것이라고 밝혔다.이 소식의 사실 여부에 대해 골주식 측은 직접 부인하지 않고 차이연합뉴스 기자에게"고객에 대한 관련 프로젝트 정보는 밝힐 수 없다"고 말했다."
그러나 최근 며칠, 혹은 이 소식의 영향으로 11월 13일 오후 장 마감 현재 괴르 주식의 이번 주 주가는 약 9.65% 상승했다.
주지하다시피 골의 주식이 2022년 말 애플의'싹쓸이'를 당한 이후 회사의 실적은 뚜렷한 영향을 받아 2023년 영업수입은 985억 7400만 위안으로 전년 동기 대비 6.03% 감소했습니다.귀모 순이익은 10억 8800만 위안으로 전년 동기 대비 37.80% 감소했다.이와 함께 괴르 주식과 애플의 협력 관계에 대한 시장의 추측도 무성하다.
이번 신규 수주 획득은 괴르 주식으로 볼 때 새로운 매출을 올렸을 뿐만 아니라 회사와 애플의 협력이 다시 따뜻해졌음을 보여준다.궈밍치는 공문에서"2024년 하반기 이후 골과 애플의 관계가 정상화됐다"며"애플이 2026년 신제품 2종의 NPI를 획득한 것이 증명"이라고 밝혔다.2024년의 기저가 낮다는 점을 감안할 때 골의 애플 사업은 2025년에 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되며, 앞서 말한 두 신제품의 NPI 획득에 힘입어 2026년의 애플 사업은 더욱 성장할 것이다.
또 애플의 전통적인 렌즈 공급업체인 순우광학과학기술 (02382.HK), 마이크 공급업체인 서성테크놀로지 (02018.HK) 등도 이 프로젝트의 수혜를 입을 것으로 보인다.
그러나 애플의 새로운 분야 진출에도 난점이 있다. 류다용은 애플 기기의 단가는 보통 시중의 같은 유형의 제품보다 높아 사용자의 소비 능력에 대한 요구가 더 높다고 말했다.또한 현재 지정학적 불확실성으로 인해 정부 및 국민들은 프라이버시 보안에 더욱 관심을 기울이고 있으며, 웹캠 장비는 백그라운드를 통해 사용자의 일상적인 기록의 동영상 정보를 수집할 수 있으며, 국민들은 프라이버시 유출을 우려하여 해외 업체의 장비 설치를 꺼릴 수 있다.