週末、世界の金融圏では、2つのことが注目されています。
米メディアの最新情報によると、国際金融大手ゴールドマン・サックス・グループは世界的に1300人以上の人員削減を計画しており、ゴールドマン・サックスの2024年の従業員総数の3%から4%を占める見通しだ。しかし、ゴールドマン・サックスグループは別のメディアへの対応で、上記のリストラの数字は正確ではないと述べた。2級市場では、ゴールドマン・サックスグループの株価が最近、史上最高値を記録し、年初以来30%以上上昇し、最新の時価総額は1611億ドル（約1兆1400億元）だった。
それと同時に、「エクソダス」バフェットにも大きな動きがあった。最近3つの取引日、バフェット傘下のバークシャーはまた2100万株を超える米銀行株を売却し、8億4800万ドルを現金化した。7月中旬以来の7ラウンド株式売却で、バークシャー氏は米銀行の総価値が62億ドル（約440億元）を超える株式を売却した。現在、バークシャーの米銀行流通株に対する持ち株比率は11.4%に下がっている。
ウォール街の投資再暴露リストラ
米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、ゴールドマン・サックス・グループは低業績社員の淘汰計画の一環として、世界的に1300人以上の人員削減を計画している。今回の人員削減はゴールドマンサックスの2024年の従業員総数の3%から4%を占める見通しだ。
報道によると、実際には、ほとんどのリストラは今年初めに行われたという。これはゴールドマン・サックスがコストを抑え、新しい人材を誘致するために空間を空けるための操作だ。ゴールドマン・サックスは新型コロナウイルスの発生期間中、毎年低業績の従業員のリストラを一時停止していたが、昨年のリストラ比率は通常の1～5%区間の下限に近づいた。
またロイター通信によりますと、ゴールドマン・サックスは業績の低い従業員を対象とした年間審査プログラムの一環として数百人の人員削減を計画しているということです。ロイター通信によると、ゴールドマンサックス報道官は同メディアへの声明で、ウォールストリート・ジャーナルが報じた数字は正確ではないと述べた。
ゴールドマンサックスは今年までに従業員4万4300人を抱えている。通常、ゴールドマン・サックスは毎年、さまざまな業績要因に基づいて従業員総数の2～7%を削減しており、具体的なリストラの割合は市場条件と会社の財務見通しによって変動している。ゴールドマン・サックスのトニー・フレイト報道官は、同社の年間人材評価は正常で基準と慣例であり、特別な点はなく、2024年末にゴールドマン・サックスの全従業員数が2023年を上回ると予想していると述べた。
2023年以来、世界の複数の大手金融機関が資本市場の変動と金利の急速な上昇により利益の圧力に直面し、リストラを発表している。ウォール街の6大銀行の報告によると、2023年にはJPモルガン・チェースのほか、米銀行、ウェルズ・ファーゴ、シティバンク、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーがリストラされた。このうちウェルズ・ファーゴの全世界の従業員数は1万2000人減少し、シティグループは5000人、モルガン・スタンレーは4800人、米銀行は4000人、ゴールドマン・サックスは3200人をリストラした。全体的に見ると、ウォール街の大行は2023年に3万人近くの人員を削減した。
最近発表された財務報告書によると、ゴールドマンサックスの第2四半期の純売上高は前年同期比17%増の127.3億ドルで、これまでの市場の一致予想の123.9億ドルを上回った。このうち、ゴールドマン・サックスの第2四半期の固定収益、通貨、大口商品（FICC）事業の売上高は31億8000万ドルで、前年同期比17%増、投資銀行事業の売上高は前年同期比21%増の17億3000万ドル、株式販売と取引事業の売上高は31.7億ドルで、前年同期比6.8%増加した。第2四半期、ゴールドマンサックスの純利益は30億ドルを超え、前年同期比150%増加した。
二級市場では、金曜日のゴールドマンサックス株価終値は0.6%上昇し、今年に入って34%上昇し、大皿に勝ち、大皿銀行指数にも勝った。
バフェット氏が米銀行に「投げ売り」
現地時間の金曜日夜に公開された規制当局の文書によると、「エクソダス」バフェット傘下のバークシャーは8月28～30日に米国の銀行株2100万株を超え、約8億4800万ドルを売却した。
現在、バークシャーの米銀行流通株に対する持ち株比率は11.4%に下がっている。注目すべきは、バフェット氏が減少を続けていれば、バークシャー氏は米国の銀行株を売却したことを迅速に公表する必要はないだろう。関連規定によると、持株比率が10%を超える場合、数日以内に取引状況を開示する必要がある。持株比率が10%未満の場合は、取引状況を速やかに開示する必要はなく、最新の情報を公開するのは前の数週間後になる可能性があります。通常は四半期ごとに発表されます。
7月中旬以来、バークシャー氏はバンクオブアメリカの株式を売り続けている：7月17～7月19日の間、バークシャー氏は3389万株を減らした、7月22 ~ 7月24日の間、バークシャーは1900万株近く減少した。7月25日～29日の間、バークシャーは約1841万株を保有していた。7月30日～8月1日の間、バークシャーは1922万株を保有していた。8月15日～19日の間、バークシャーは1397万株を売却した。8月23日～27日の間、バークシャーは2466万株を売却した。8月28～30日に販売された2107万株を加えると、バークシャー氏は7月中旬以来、米銀行の総価値が62億ドルを超える株を売却している。
現在94歳のバフェット氏は2011年に米銀行の優先株と引受権証を50億ドルで購入し、同行への投資を始めた。彼のバークシャーは最終的になり、現在も同行の筆頭株主であり、金曜日の終値に基づいて計算すると、保有する米銀行の株式価値は約360億ドル（約2550億元）に達する。
これまでバフェット氏本人は、米銀行を減らした理由や意図に沈黙してきた。しかし、米国の銀行の推定値が高すぎるのは一部の原因の一つではないかと推測されている。過去15年間のほとんどの時間で、バンクオブアメリカの株価は帳簿価額を下回っていた。今では、その株価は帳簿価値に対して25%から30%の割増額を持っており、これは魅力的な利益還元点かもしれない。
また、バフェット氏もFRBの金融政策転換に備えている可能性がある。米国の銀行は金利サイクルの変化に非常に敏感で、他の銀行業界の同業者よりも敏感になる可能性がある。2022年3月、FRBが40年来最も急進的な利上げサイクルを開始した時、バンク・オブ・アメリカは大きな収益を上げた。最近のFRBの7月利率決議後の記者会見で、パウエルFRB議長は9月に金利を下げることをほぼ明示しており、これはバンクオブアメリカの純利息収入が同業者よりも大きなダメージを受ける可能性があることを意味している。
金曜日、注目されているインフレデータが公開された。米商務省が同日発表したデータによると、7月に変動の大きい食品とエネルギー価格を除いた米国のコアPCEリング比は0.2%上昇し、前の値と同じだった。前年同月比2.6%上昇し、6月並みだったが、2.7%の予想をやや下回った。FRB関係者は一般的にコアPCEデータに注目し、長期的な傾向をよりよく測定できると考えている。FRBが最も好むコアPCEインフレ指数は前月比で上昇し、インフレの緩やかな上昇を示し、FRBの9月の25ベーシスポイントの利下げ予想を強化した。FRBは9月に50ベーシスポイント下落すると予想する金融機関もある。
金利引き下げの期待が高まり、金曜日には米国の3大株価指数が軒並み上昇した。ダウ平均は同日の終値までに0.55%上昇し、終値として過去最高の41563・08ポイントを記録した。スタンダード500指数、ナスダック指数の上昇幅はいずれも1%を超えた。
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